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Bio : les détaillants classiques tirent leur épingle du jeu dans le segment des fruits et légumes

Berne, 15 avril 2019: Le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur des fruits et légumes bio a progressé entre 2016 et 2018. Sur ce marché en pleine croissance, ce sont les distributeurs classiques, et surtout Coop et Migros, qui occupent principalement le marché, avec 82 % (légumes) et 85 % (fruits). Les discounters, les commerces spécialisés et les autres distributeurs n’ont pas pu accroître leurs parts de marché entre 2016 et 2018.

Dans le secteur des fruits bio, le commerce de détail classique a perdu en 2018 0,7 point de pourcentage de parts de marché et se situe légèrement au-dessus de la valeur de 2016. S’agissant des fruits bio, il a connu une croissance ininterrompue ces dernières années, affichant fin 2018 près de 2 points de pourcentage de plus qu’en 2016. Relevons que cette évolution coïncide chez Coop avec le vingt-cinquième anniversaire de la marque Naturaplan, une commémoration dûment célébrée et à laquelle le distributeur doit une part de sa croissance dans ce secteur.

Grandes parts de marché pour le commerce spécialisé et les autres distributeurs

Le commerce spécialisé dans le bio et les autres canaux de distribution ont atteint en 2018 des parts de marché de 9,2 % (légumes) et de 7,3 % (fruits), occupant une position nettement plus forte dans ce segment que sur le marché dans son ensemble. Une analyse plus détaillée révèle cependant qu’ils se sont spécialisés dans une gamme de produits définie : ils détiennent des parts de marché particulièrement grandes dans les fruits à noyau bio (21 %) et les fruits à pépins bio (18 %), alors que ces parts ne dépassent pas 2 % dans les bananes bio.

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Les discounters au-dessous de la moyenne

Si les discounters ont augmenté en 2018 leur part de marché de 0,9 point de pourcentage pour atteindre 8,5 % dans les légumes bio, ces parts de marché ont rétrogradé de 0,9 point pour passer à 7,5 % dans les fruits bio. S’agissant des fruits et des légumes, les parts de marché détenues par les discounters restent donc inférieures dans le segment du bio à ce qu’elles sont dans les autres segments.

Discounters plus faibles en termes de chiffre d’affaires qu’en termes de ventes

Le deuxième graphique illustre les parts de marchés que détiennent respectivement les trois types de distributeurs, en termes de chiffre d’affaires réalisé dans la vente de fruits et de légumes bio. Ils montrent celles des discounters se chiffrent à 5 % ou moins sur toute la période considérée, dans les fruits comme dans les légumes ; cette forme de distribution occupe donc, surtout dans les légumes une position plus faible en termes de chiffre d’affaires qu’en termes de volume des ventes. En effet, les magasins se concentrent souvent sur une gamme de produits frais régionaux (par exemple les fruits à pépins ou les pommes de terre) relativement bon marché par rapport aux autres produits bio. À l’opposé, les distributeurs classiques sont presque les seuls à proposer en qualité bio les groupes de produits plus chers, tels que les champignons et les fines herbes, des marchandises périssables qui ne se trouvent que dans des points de vente très fréquentés. Ces chiffres pourraient indiquer l’importance qu’il y a, pour s’assurer des parts de marché dans le bio, à proposer une large gamme de produits ou à s’attirer les faveurs d’une clientèle séduite par le bio.

Pourquoi le calcul des parts de marché n’inclue-t-il pas le Tessin?
L’évaluation des parts de marché dans le commerce de détail suisse repose sur deux enquêtes menées par la société Nielsen. Il s’agit, d’une part, d’un panel de détaillants qui transmettent à Nielsen les données numérisées aux caisses et aux caisses en libre-service et, d’autre part, d’un panel de consommateurs, comptant environ quatre mille ménages, qui saisissent les données de leurs achats (et des commerces où ces achats ont lieu). La combinaison de ces deux sources de données donne une image complète de la consommation dans le commerce de détail suisse. Nielsen déclare avoir composé l’échantillon des ménages de manière à représenter les quelque 3,7 millions de ménages en Suisse, de telle sorte qu’il soit possible d’en tirer des déductions valables pour l’ensemble de la population. Or, le Tessin, italophone, qui représente environ 4 % de la population résidant en Suisse, n’est pas inclus dans le panel de consommateurs. La raison invoquée par Nielsen est qu’il demande d’importants moyens de conduire durablement une enquête en langue italienne. C’est pourquoi les parts de marché sont calculées seulement sur la base des données des ménages romands et alémaniques.

Pourquoi le calcul des parts de marché n’inclue-t-il pas le Tessin?

L’évaluation des parts de marché dans le commerce de détail suisse repose sur deux enquêtes menées par la société Nielsen. Il s’agit, d’une part, d’un panel de détaillants qui transmettent à Nielsen les données numérisées aux caisses et aux caisses en libre-service et, d’autre part, d’un panel de consommateurs, comptant environ quatre mille ménages, qui saisissent les données de leurs achats (et des commerces où ces achats ont lieu). La combinaison de ces deux sources de données donne une image complète de la consommation dans le commerce de détail suisse.

Nielsen déclare avoir composé l’échantillon des ménages de manière à représenter les quelque 3,7 millions de ménages en Suisse, de telle sorte qu’il soit possible d’en tirer des déductions valables pour l’ensemble de la population. Or, le Tessin, italophone, qui représente environ 4 % de la population résidant en Suisse, n’est pas inclus dans le panel de consommateurs. La raison invoquée par Nielsen est qu’il demande d’importants moyens de conduire durablement une enquête en langue italienne. C’est pourquoi les parts de marché sont calculées seulement sur la base des données des ménages romands et alémaniques.

Bulletin du marché bio en entier (PDF, 389 kB, 12.04.2019)

Dashboard Bio (PDF, 216 kB, 12.04.2019)

Chiffres du marché bio (XLS, 1 MB, 12.04.2019)

Comparaison du panier-type bio et non bio (XLS, 1 MB, 29.03.2019)

Bulletins du marché 2019 Bulletins du marché 2018

T4 2018. Toujours plus de fromages bio vendus dans le commerce de détail (PDF, 355 kB, 08.02.2019)

T3 2018. Bananes et tomates : meilleurs chiffres d’affaires des fruits et légumes bio (PDF, 361 kB, 07.11.2018)

T2 2018. Zurich, eldorado du légume et du petit fruit bio (PDF, 1 MB, 13.08.2018)

T1 2018. La consommation des produits bio a doublé dans 10 ans (PDF, 716 kB, 01.05.2018)

Janvier 2018. L’offre est élargie grâce aux champignons de Paris de qualité bio, produits en Suisse (PDF, 1002 kB, 09.02.2018)

Bulletins du marché 2017

Novembre 2017. Prix du lait bio à son plus haut niveau depuis novembre 2008 (PDF, 1 MB, 12.12.2017)